Chỉ báo Vortex là gì? Cách sử dụng chỉ báo Vortex trong giao dịch

Trong thế giới giao dịch tài chính, việc xác định xu hướng thị trường một cách chính xác là yếu tố then chốt quyết định thành công. Tuy nhiên, với sự biến động liên tục của thị trường và sự ảnh hưởng của các yếu tố không thể dự đoán trước, việc nhận diện những tín hiệu xu hướng có thể trở thành một thách thức lớn.

Bên cạnh các công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến như RSI, MACD hay Bollinger Bands, thì có một công cụ thuật toán đã được phát triển để giúp nhà đầu tư nhận biết và hiểu rõ hơn về sự đảo chiều của xu hướng - đó là chỉ báo Vortex Indicator

Chỉ báo này đang ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ khả năng nhận diện điểm đảo chiều và xác định xu hướng một cách trực quan. Vậy chỉ báo Vortex là gì? Và làm thế nào để sử dụng nó hiệu quả trong chiến lược giao dịch? Cùng Vietcap tìm hiểu về chỉ báo kỹ thuật này nhé!

Chỉ báo Vortex là gì?

Chỉ báo Vortex (VI - Vortex Indicator) là một công cụ thuật toán được sử dụng để phát hiện sự đảo ngược xu hướng trong giá chứng khoán.

Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman vào năm 2009, dựa trên sự hình thành và định hướng của các xu hướng hiện tại dựa trên mức cao, mức thấp và giá đóng cửa của các giai đoạn trước.

Kết quả của chỉ báo Vortex được thể hiện dưới dạng một bộ dao động, với các đường giao nhau biểu thị xu hướng thị trường tăng hoặc giảm.

Vortex Indicator tính toán dựa trên sự khác biệt giữa giá cao và giá thấp và tính toán hai chỉ báo con là chỉ báo Vortex Positive (+VI) và chỉ báo Vortex Negative (-VI). +VI đo lường sức mạnh của xu hướng tăng, trong khi -VI đo lường sức mạnh của xu hướng giảm.

=>> Sự kết hợp của hai chỉ báo này giúp xác định xu hướng và dự báo sự đảo chiều của xu hướng giá.

Khái niệm của chỉ báo lốc xoáy Vortex, lấy cảm hứng từ các hành vi xoáy tự nhiên được quan sát thấy trong dòng nước và mối quan hệ kẻ săn mồi - con mồi, tương đồng với các hành động thị trường năng động và sự đảo ngược xu hướng.

Trong giao dịch, chỉ báo VI hỗ trợ xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng thị trường, cung cấp những tín hiệu quan trọng cho các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch.

Nó cung cấp sự hiểu biết về sự biến động của thị trường và sức mạnh của biến động giá, đồng thời hỗ trợ xác định các điểm vào và ra giao dịch, do đó có khả năng cải thiện hiệu quả ra quyết định và lợi nhuận.

Công thức của Chỉ báo Vortex

Quá trình tính toán Chỉ báo Vortex được chia thành bốn giai đoạn.

Xác định biên độ chính xác (True Range - TR)

TR = là giá trị lớn nhất của một trong 3 giá trị sau:

| giá cao nhất phiên hôm nay - giá thấp nhất phiên hôm nay |*
| giá cao nhất phiên hôm nay - giá đóng cửa phiên hôm qua |*
| giá thấp nhất phiên hôm nay - giá đóng cửa phiên hôm qua |*

*Tất cả các giá trị trên phải là giá trị tuyệt đối

Xác định chuyển động đi lên (VM+) và đi xuống (VM-):

Chỉ báo Vortex xác định chuyển động xu hướng tích cực và tiêu cực dựa trên sự thay đổi giữa mức giá cao và thấp của hai phiên giao dịch gần nhất.

Chuyển động xu hướng tích cực (VM+) được tính bằng khoảng cách từ giá cao nhất của phiên hôm nay đến giá thấp nhất của phiên hôm qua. Khoảng cách này càng lớn, thị trường càng cho thấy tín hiệu tăng giá mạnh.
Chuyển động xu hướng tiêu cực (VM−) là khoảng cách từ giá thấp nhất của phiên hôm nay đến giá cao nhất của phiên hôm qua. Khoảng cách càng lớn, thị trường càng cho thấy lực giảm mạnh.

Nói cách khác, nếu giá cao hôm nay vượt xa đáy hôm qua, thị trường đang nghiêng về xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá thấp hôm nay rơi xa khỏi đỉnh hôm qua, xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.

VM+ = | giá cao nhất phiên hôm nay - giá thấp nhất phiên hôm qua |*
VM- = | giá thấp nhất phiên hôm nay - giá cao nhất phiên hôm qua |*

*Tất cả các giá trị trên phải là giá trị tuyệt đối

Đặt độ dài tham số (n)

Chọn độ dài tham số n (thường từ 14 đến 30 ngày)

Tính tổng tích lũy của biên độ chính xác (TR) của n kỳ cuối cùng, VM+ và VM- :

Tổng biên độ chính xác của n kỳ cuối cùng = SUM TRn
Tổng của n kỳ cuối cùng VM+ = SUM VMn+
Tổng của n kỳ cuối cùng VM- = SUM VMn−

Vẽ các đường xu hướng Vortex tích cực - Vi+ và Vortex tiêu cực - Vi−

VIn+ = SUM VMn+/SUM TRn
VIn− = SUM VMn-/SUM TRn

Tính toán này được lặp lại hàng ngày để thiết lập đường xu hướng VI+ và VI-.

Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo Vortex

Chỉ báo Vortex gồm hai đường biểu diễn chuyển động giá: một cho xu hướng tăng (VI⁺) và một cho xu hướng giảm (VI⁻). Trong phân tích, đường VI⁺ đại diện cho lực mua hoặc xu hướng tăng, còn VI⁻ đại diện cho lực bán hoặc xu hướng giảm.

Khi VI⁺ cắt lên trên VI⁻, điều này cho thấy thị trường có thể bắt đầu một xu hướng tăng mới. Nếu đường VI⁺ tiếp tục nằm trên VI⁻, tín hiệu tăng giá càng được củng cố. Ngược lại, khi VI⁻ cắt lên trên VI⁺, điều đó cho thấy khả năng thị trường bước vào xu hướng giảm. Nếu VI⁻ tiếp tục duy trì ở trên, tín hiệu giảm giá càng trở nên rõ ràng hơn.

Chỉ báo Vortex sử dụng dữ liệu giá lịch sử (gồm giá cao, giá thấp và giá đóng cửa) để xác định xu hướng vận động của một tài sản như cổ phiếu. Hai đường chỉ báo này giúp nhà giao dịch nắm bắt được diễn biến của thị trường.

Khi thị trường có xu hướng rõ ràng, hai đường VI⁺ và VI⁻ sẽ cách xa nhau. Ngược lại, nếu chúng di chuyển gần nhau, điều đó cho thấy thị trường đang trong giai đoạn đi ngang hoặc xu hướng yếu.

Trong thực tế giao dịch, chỉ báo Vortex rất hữu ích để nhận diện sớm các xu hướng mới.

Tín hiệu mua xuất hiện khi VI⁺ vượt qua VI⁻ và giữ vị trí cao hơn.
Tín hiệu bán xuất hiện khi VI⁻ vượt lên trên VI⁺ và duy trì ở trên.

Tóm lại, đường nào nằm phía trên (VI⁺ hoặc VI⁻) sẽ phản ánh xu hướng chủ đạo của giá – tăng hay giảm.

Ưu và nhược điểm của chỉ báo Vortex Indicator (VI)

Mặc dù chỉ báo Vortex là một công cụ mạnh mẽ giúp nhận diện xu hướng thị trường một cách trực quan và chính xác, nhưng giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, nó cũng tồn tại những điểm mạnh và hạn chế riêng.

Việc hiểu rõ ưu và nhược điểm của Vortex Indicator sẽ giúp nhà giao dịch sử dụng công cụ này một cách hiệu quả và linh hoạt hơn trong chiến lược đầu tư của mình.

Ưu điểm của chỉ báo Vortex

Xác định xu hướng hiệu quả: VI giúp nhận biết xu hướng tăng hoặc giảm một cách trực quan qua sự giao cắt giữa hai đường VI⁺ và VI⁻.
Tín hiệu rõ ràng: Cung cấp tín hiệu mua và bán đơn giản, dễ nhận biết mà không cần phân tích phức tạp.
Phù hợp với nhiều loại thị trường: Có thể áp dụng cho cổ phiếu, forex, tiền điện tử, hàng hóa,v.v
Linh hoạt trên nhiều khung thời gian: Từ ngắn hạn (intraday) đến dài hạn (tuần, tháng), đều cho kết quả đáng tin cậy.
Dễ sử dụng: Phù hợp cả với người mới bắt đầu lẫn nhà đầu tư có kinh nghiệm.
Kết hợp tốt với các chỉ báo khác: Khi kết hợp với RSI, MACD hoặc đường trung bình động, VI có thể mang lại độ chính xác cao hơn.

Nhược điểm của chỉ báo Vortex

Trễ tín hiệu: Do sử dụng dữ liệu giá lịch sử nên VI có thể phản ứng chậm với biến động giá ngắn hạn hoặc đảo chiều bất ngờ.
Hiệu quả kém trong thị trường sideway: Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, VI dễ tạo tín hiệu nhiễu (false signals).
Cần kết hợp thêm công cụ khác: Để đảm bảo hiệu quả, nên dùng VI cùng các chỉ báo hỗ trợ để xác nhận tín hiệu.
Không dự đoán được mức giá mục tiêu: VI chỉ báo xu hướng, nhưng không cho biết mức tăng hoặc giảm cụ thể.

Cặp chỉ báo cho chỉ báo xoáy (VI)

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD): MACD là chỉ báo động lượng thường được sử dụng với VI để xác nhận hướng xu hướng và tạo tín hiệu mua và bán.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI là một chỉ báo động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nó thường được sử dụng với VI để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.

Dải Bollinger: Dải Bollinger là một chỉ báo biến động bao gồm một đường trung bình động và hai dải độ lệch chuẩn. Chúng thường được sử dụng với VI để giúp các nhà giao dịch xác định các đột phá tiềm ẩn và đặt lệnh dừng lỗ.

Parabolic SAR: Parabolic SAR là một chỉ báo theo xu hướng được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Nó thường được sử dụng với VI để xác nhận hướng xu hướng và tạo tín hiệu mua và bán.

Fibonacci Retracements: Fibonacci Retracements là các đường nằm ngang được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường. Chúng thường được sử dụng với VI để giúp các nhà giao dịch xác định nơi đặt lệnh dừng lỗ và đặt mục tiêu lợi nhuận.

Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Vortex

Chỉ báo Vortex hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng và có thể không hiệu quả trong các thị trường biến động hoặc đi ngang.

Điều quan trọng là sử dụng VI kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để xác nhận hướng xu hướng và tạo ra các tín hiệu mua và bán đáng tin cậy hơn.

Điều quan trọng nữa là phải xem xét các yếu tố cơ bản, chẳng hạn như tin tức kinh tế và các sự kiện cụ thể của công ty, khi giao dịch với VI. Và phải luôn sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ và xác định kích thước vị thế khi giao dịch với VI hoặc bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác.

Tham khảo: Công thức và cách xác định giá trị nội tại của cổ phiếu

Tóm lại, Chỉ báo Vortex (VI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đáng tin cậy thường được các nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng xu hướng và tạo tín hiệu mua và bán. Mặc dù có những ưu và nhược điểm nhưng nó có thể là một công cụ hiệu quả cho các nhà giao dịch khi được sử dụng kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác cũng như khi xem xét các yếu tố cơ bản.

Vietcap là một trong những công ty dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam, giúp khách hàng đầu tư và phát triển thịnh vượng. Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Những đặc quyền vô cùng hấp dẫn và thú vị chỉ dành riêng cho khách hàng khách cá nhân khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietcap:

- Miễn phí tư vấn từ các tư vấn viên chuyên nghiệp và tận tâm

- Miễn phí trải nghiệm trên những nền tảng ổn định của Vietcap

- Nhận các báo cáo phân tích chuyên sâu theo danh mục đầu tư

MỞ TÀI KHOẢN NGAY hôm nay và bắt đầu hành trình đầu tư của bạn.