Báo cáo cho: Giám đốc Quản lý Gia sản

Bộ phận: Quản lý Gia sản

Giới thiệu về Công ty:

Vietcap là một công ty dịch vụ tài chính hàng đầu, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý tài sản tùy chỉnh cho các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ xuất sắc và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm một Cố vấn Quản lý gia sản để gia nhập vào đội ngũ năng động và tập trung vào việc mở rộng cơ sở khách hàng cũng như quản lý các mối quan hệ với khách hàng.

Tóm tắt công việc:

Wealth Advisor sẽ chịu trách nhiệm xác định, thu hút và quản lý các mối quan hệ với các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Vai trò này yêu cầu có hiểu biết vững chắc về quản lý tài sản và lập kế hoạch tài chính. Ứng viên lý tưởng sẽ chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trong khi duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng hiện có.

Trách nhiệm chính:

• Thu hút Khách hàng: Chủ động tìm kiếm và tiếp cận các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao thông qua các mối quan hệ, giới thiệu và các nỗ lực tiếp thị có mục tiêu.
• Quản lý Quan hệ: Phát triển và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và tư vấn tài chính phù hợp với nhu cầu và mục tiêu riêng của họ.
• Lập kế hoạch Tài chính & Chiến lược Đầu tư: Làm việc chặt chẽ với PM để thực hiện các đánh giá toàn diện về tình hình tài chính của khách hàng, đảm bảo có cái nhìn tổng thể về tài sản, nghĩa vụ, mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro.
• Cập nhật kiến thức thị trường: Cập nhật thường xuyên về xu hướng thị trường, điều kiện kinh tế và các sản phẩm tài chính.
• Hợp tác: Làm việc chặt chẽ với các phòng ban nội bộ để đảm bảo có cách tiếp cận đồng bộ trong quản lý khách hàng và cung cấp dịch vụ.
• Tuân thủ: Đảm bảo tất cả các tương tác và giao dịch với khách hàng đều tuân thủ các tiêu chuẩn quy định pháp luật và chính sách của công ty.
• Các nhiệm vụ khác: thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Quản lý Gia sản.

Yêu cầu:

• Bằng cấp trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, quản lý hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong quản lý tài sản, tư vấn tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan.
• Hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và tâm lý của khách hàng HNWI.
• Kỹ năng giao tiếp và quan hệ tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ và niềm tin với khách hàng.
• Tự tạo động lực, tập trung vào kết quả và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
• Các chứng chỉ liên quan (ví dụ: Chứng khoán, Tư vấn Đầu tư…) là một lợi thế.

Quyền lợi:

• Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
• Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp rõ ràng
• Thu nhập cạnh tranh, thưởng hiệu suất và các chế độ đãi ngộ gắn bó lâu dài
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN 100% lương gross theo quy định của Bộ luật Lao động và Bảo hiểm sức khỏe cao cấp PVI theo chính sách của Công ty
• Được hưởng 11 ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của Bộ luật Lao Động, 15-20 ngày phép năm theo chính sách của Công ty, và thêm 1 ngày phép cho 5 năm làm việc
• Được tham gia các hoạt động thường niên của công ty như du lịch team building, sự kiện thể thao, Ngày Gia đình, Ngày Quốc tế Thiếu nhi  
• Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn do Công ty tài trợ: Đào tạo lấy chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán/Phân tích Tài chính/Quản lý Quỹ, Đào tạo Kỹ năng mềm, Đào tạo kỹ năng chuyên môn
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và mang tính hợp tác cao.

Địa điểm làm việc:

Vietcap Securities Joint Stock Compay

Floor 16, Doji Tower, 81-83B-85 Ham Nghi Street, Sai Gon Ward, HCMC

Email: job@vietcap.com.vn

Powered by Froala Editor