THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VIETCAP KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VAY HỢP VỐN TRỊ GIÁ 170 TRIỆU USD
 CÙNG QUYỀN CHỌN GREENSHOE TĂNG HẠN MỨC LÊN ĐẾN 370 TRIỆU USD

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI, “Vietcap” hoặc “Công ty”) trân trọng thông báo Công ty đã ký kết hợp đồng vay hợp vốn không tài sản đảm bảo trị giá 170 triệu USD (tương đương 4.471 tỷ đồng) đi kèm quyền chọn tăng hạn mức (greenshoe option) cho phép tăng hạn mức khoản vay đạt mức tối đa lên đến 370 triệu USD (tương đương 9.731 tỷ đồng).

Khoản vay được thu xếp và/hoặc cam kết cấp vốn bởi các ngân hàng sau: Maybank Securities Pte. Ltd., Bank of China (Hong Kong), CTBC Bank Co., Ltd. - Chi nhánh Singapore, Cathay United Bank Co., Ltd., First Commercial Bank - Chi nhánh nước ngoài, Hua Nan Commercial Bank - Chi nhánh nước ngoài, KGI Bank Co., Ltd. và Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.

Giao dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng tiếp theo trong chiến lược dài hạn của Vietcap nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Đây cũng là khoản tài trợ vốn lớn nhất từ trước đến nay của Vietcap, ghi nhận số lượng các ngân hàng đại lý thu xếp và dựng sổ lớn nhất. Sự tham gia tích cực từ các định chế tài chính hàng đầu khu vực phản ánh niềm tin vững chắc vào năng lực tài chính, tiêu chuẩn quản trị và triển vọng tăng trưởng của Vietcap. Bằng việc đảm bảo tiếp cận được nguồn vốn nước ngoài dồi dào với chi phí cạnh tranh, Vietcap sẵn sàng tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, mở rộng nền tảng vốn và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng cùng cổ đông.

Các khoản vay hợp vốn trước đây của Vietcap bao gồm:

  • Tháng 11/2025: Khoản vay hợp vốn không tài sản đảm bảo trị giá 120 triệu USD, đi kèm quyền chọn greenshoe tăng hạn mức lên đến 130 triệu USD được thu xếp và/hoặc cam kết cấp vốn bởi Maybank Securities Pte. Ltd., Maybank International Labuan Branch, CTBC Bank Co., Ltd. - Chi nhánh Singapore, Cathay United Bank Co., Ltd., Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., Taishin International Bank Co., Ltd. - Chi nhánh Singapore và Union Bank of Taiwan Co. Ltd.
  • Tháng 7/2025: Khoản vay hợp vốn theo hình thức club loan không tài sản đảm bảo trị giá 41,6 triệu USD được thu xếp bởi CTBC Bank Co., Ltd., Cathay United Bank Co., Ltd., Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., First Commercial Bank Co., Ltd. - Chi nhánh nước ngoài và Union Bank of Taiwan.
  • Tháng 9/2024: 119 triệu USD cùng với quyền được tăng hạn mức cam kết cấp tín dụng thêm lên đến 81 triệu USD được thu xếp bởi Maybank Securities Pte. Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore Branch), Maybank Philippines, Inc., Maybank International (Labuan Branch), và Taishin International Bank Co., Ltd. (Singapore Branch).
  • Tháng 1/2024: 34 triệu USD kèm quyền chọn nâng hạng mức lên 100 triệu USD được thu xếp bởi Bank SinoPac Co., Ltd, và Bank of Kaohsiung – Offshore Banking Branch.
  • Tháng 11/ 2023: 75 triệu USD, kèm theo quyển chọn bổ sung khoản vay lên đến 125 triệu USD, do Maybank Securities Pte. Ltd. và Taishin International Bank Co., Ltd. Chi nhánh Singapore thu xếp.
  • Tháng 8/2023: 100 triệu USD, được Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp thông qua chi nhánh Offshore Banking.
  • Tháng 7/2023: 45 triệu USD, được Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. thu xếp thông qua chi nhánh Offshore Banking
  • Tháng 10/2022: 105 triệu USD, với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên đến 150 triệu USD, do Maybank Securities Pte. Ltd và O-Bank Co., Ltd, với tư cách là bên thu xếp và bên quản lý sổ đầu tư chính được ủy quyền, với Malayan Banking Berhad, Chi nhánh Singapore là một trong những bên cho vay.
  • Tháng 5/2022: 100 triệu USD, được Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp thông qua chi nhánh Offshore Banking.
  • Tháng 11/2021: 100 triệu USD, với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên đến 150 triệu USD, từ một nhóm ngân hàng do Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd (nay là Maybank Securities Pte Ltd) thu xếp, với Malayan Banking Berhad, Chi nhánh Singapore là một trong những bên cho vay.
  • Tháng 5/2020: Khoản vay hợp vốn không tài sản đảm bảo trị giá 40 triệu USD từ một nhóm ngân hàng do Ngân hàng Sinopac đứng đầu.

Powered by Froala Editor