- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) và điều chỉnh tăng 53% giá mục tiêu lên 14.100 đồng/CP.
- Việc nâng giá mục tiêu phản ánh (1) mức tăng 26% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2025-27, và (2) hệ số P/E mục tiêu và P/E thoái vốn được nâng lên 19,3x/8,0x so với 15,8x/6,0x trước đây.
- Chúng tôi điều chỉnh tăng lần lượt +54%/+21%/+16% đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025/26/27, chủ yếu do dự phóng doanh số bán BĐS cao hơn và chi phí SG&A/doanh thu và lợi ích CĐTS/LNST giảm, sau khi DXS công bố KQKD trong nửa đầu năm 2025 (6T 2025) tốt hơn kỳ vọng.
Powered by Froala Editor
